Закрыть ... [X]

Как сделать коммерческое предложение из 1с


Коммерческое предложение клиенту

Коммерческое предложение - это составленное менеджером отдела продаж предложение клиенту о покупке товаров. Коммерческое предложение имеет возможность быть создано на основе анализа первичного спроса, который регистрируется при первичном контакте с заказчиком. Первичный спрос клиента имеет возможность быть зарегистрирован в сделке с заказчиком.

Обратите внимание. Применение коммерческого предложения включается/отключается функциональной опцией
Коммерческое предложение в разделе Администирирование/Продажи. Коммерческое предложение непременно применяется при включенной функциональной опции Управление сделками, так как работа с коммерческим предложением включена в бизнес-механизм Типовая продажа. Смотрите Сделки с клиентами.

В коммерческое предложение имеют возможность быть отобраны записи, обладающие необходимыми клиенту потребительскими свойствами и попадающие в назначенную ценовую категорию. Условия продаж в коммерческом предложении определяют согласно с теми условиями, на основе которых планируется работа с заказчиком. Это имеют возможность быть типовые условия (типовое соглашение) либо индивидуальные условия (индивидуальное соглашение).

Примечание. Перечень соглашений, которые доступны для выбора, задается тем случаем применения соглашений, который задан в разделе Администрирование/Продажи. Зависимо от заданного вида в перечне имеют возможность быть отображены лишь индивидуальные либо лишь типовые условия продаж. Если выставлен случай применения Не применять, то соглашение в документе не как сделать коммерческое предложение из 1с отображается. Все клиенты работают согласно с типовыми правилами продаж, которые определяют в разделе Маркетинг/Настройки и справочники.

Обратите внимание. Изменять условия продажи в коммерческом предложении имеют возможность те пользователи, которые обладают правом отклонения от условий продаж. Если пользователь не обладает таким правом, то после измений условий продаж по сравнению с соглашением, требуется запустить процедуру согласования условий продаж. Контроль отклонений от условий продаж выполняется во время проведения коммерческого предложения в статусе Действует.

Релизована возможность обмена с заказчиком коммерческими предложениями. Каждый этап обмена регистрируется как отдельное коммерческое предложение, которое имеет возможность быть введено на основе предыдущего коммерческого предложения.

Коммерческие предложения согласовываются с клиентами, в то же время имеют возможность уточняться их товарный перечень, цены.
Клиент отмечает те записи, которые он хочет приобрести. Для согласованного коммерческого соглашения определяется статус Действует и выбирается период действия тех условий, которые зафиксированы в коммерческом предложении. На основе коммерческого предложения создается заказ клиента. В заказ клиента переносится информация лишь о тех позициях, которым отдал предпочтение клиент.

Если коммерческое предложение потеряло свою актуальность (товары, предложенные клиенту больше не продаются, изменились условия поставки, клиент отказался от предложения и т.д.), то такое предложение имеет возможность быть отменено. В таком случае в коммерческом предложении определяется статус Отменено.

Создание коммерческого предложения

Как внести новое коммерческое предложение на основе уже существующего?

Как вызвать отчет для проведения анализа цен конкурентов?

Как запустить механизм согласования коммерческого предложения?

Как увидеть в какой стадии располагается механизм согласования условий коммерческого соглашения и итоги согласования?

Допустимо ли зарегистрировать документ в электронном виде?

Как создать, подписать и отправить получателю электронный документ?

Как создать вновь созданную версию электронного документа?

Допустимо ли отправить электронный документ вторично?

Как узнать, на каком шаге обработки располагается электронный документ?

Допустимо ли отклонить электронный документ, если пользователь не согласен с его содержимым?

Как внести заказ на основе коммерческого предложения?

Создание коммерческого предложения

Новое коммерческое предложение имеет возможность быть введено следующими методами.

Созданием на основе сделки, зарегистрированной с заказчиком.
Добавлением нового коммерческого предложения в перечень коммерческих предложений.
Созданием на основе раньше оформленного коммерческого предложения.
Применяя помощник продаж.

Как внести новое коммерческое предложение на основе уже существующего?

В форме коммерческого предложения кликните на кнопку Внести на основе.
В появившемся перечне укажите Коммерческое предложение клиенту.
Будет создано новое коммерческое предложение клиенту.

В новое коммерческое предложение будут скопированы все данные из раньше оформленного предложения. Раньше оформленное коммерческое предложение будет отражено в виде основания во вновь созданном коммерческом предложении.

Обратите внимание. Цепочку зарегистрированных коммерческих предложений допустимо увидеть в форме Структура подчиненности.
Форма структуры подчиненности открывается при помощи одноименной кнопки на панели навигации формы
Коммерческое предложение клиента.

Как вызвать отчет для проведения анализа цен конкурентов?

В панели навигации формы коммерческого предложения укажите пункт Анализ цен. Будет создан отчет
Анализ цен. В отчете будут автоматом отображены те записи, которые заданы в коммерческом предложении.
В отчете будет сделано сравнение цен, заданных в коммерческом предложении с зарегистрированными ценами конкурентов и поставщиков.

Цены поставщиков и конкурентов оформляются документом Фиксирование цен поставщиков.

Как запустить механизм согласования коммерческого предложения?

Применение процесса согласования коммерческого предложения включается/отключается функциональной опцией Согласование коммерческих предложений в разделе Администрирование/Продажи.

В форме коммерческого предложения кликните на кнопку Внести на основе.
В появившемся перечне укажите пункт Согласование коммерческого предложения клиенту.

В появившейся форме бизнес-процесса Согласование продажи выберите период, до которого обязано быть согласовано коммерческое предложение и введите текстовое описание обоснования отклонений от типовых условий продаж
(важный клиент, большие объемы поставок и т.д.). Для запуска бизнес-процесса кликните на кнопку Старт.
1с определит какие условия продажи (ценовые, финансовые либо логистические) требуется согласовывать и направит задачи тем исполнителям, которые отвечают за данные процессы.

Как увидеть в какой стадии располагается механизм согласования условий коммерческого соглашения и итоги согласования?

Для чтения процесса согласования используйте команду Согласование в панели навигации формы коммерческого предложения. В форме Согласование будет показан перечень направленных исполнителям задач и состояние их исполнения. Релизована возможность чтения просроченных задач, и отбор задач по их статусам ( по ходу согласования, согласовано, несогласовано).
Для чтения итогов согласования используйте отчет Итоги согласования. Отчет появляется с помощью одноименной команды в панели навигации формы коммерческого предложения.

Допустимо ли зарегистрировать документ в электронном виде?

Если с контрагентом имеется договоренность об электронном взаимодействии, то документ системы учета имеет возможность быть зарегистрирован и отправлен получателю в электронном виде.

Как создать, подписать и отправить получателю электронный документ?

Команда ЭД - Создать, подписать и отправить создаст электронный документ, предложит подписать его с помощью ЭЦП и поставит в очередь на отправку получателю.
Если у пользователя нет прав подписи либо на компьютере не выставлен сертификат, заданный в виде подписывающего для этого вида электронного документа, то 1с перенаправит электронный документ на подпись ответственному лицу, заданному в сертификате ЭЦП.
Эта команда всегда производится для последней версии электронного документа и двигает его вперед по этапам. Т.е. если до исполнения команды электронный документ был создан, то передаст его на утверждение, если утвержден, то на подпись, если подписан, то поставит в очередь на отправку и т.д.
Повторного действия для электронного документа команда не делает.

Как создать вновь созданную версию электронного документа?

Команда ЭД/Сформировать новый электронный документ создает очередную версию электронного документа.
Данный случай разрешает не лишь принудительно переформировать электронный документ (чего запрещено сделать командой Создать, подписать и отправить), однако и визуально проверить содержимое документа в открывшейся форме электронного документа, из которой продолжить работу с ним, к примеру, утвердить либо подписать.

Допустимо ли отправить электронный документ вторично?

Если подписанный электронный документ, зарегистрированный раньше, нужно направить получателю вторично, к примеру, когда документ не был получен по причине потери данных при передаче, то допустимо воспользоваться командой ЭД/Отправить вторично.

Как узнать, на каком шаге обработки располагается электронный документ?

Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом системы учета, отображается в
"Состояние ЭД" в форме самого документа и в форме перечня документов.
Состояние изменяется автоматом зависимо от выполненных операций над электронным документом.

Допустимо ли отклонить электронный документ, если пользователь не согласен с его содержимым?

Для отклонения электронного документа в форме просмотр электронного документа вызвать команду Отклонить электронный документ в группе команд Все действия и определить причину отклонения, которая в последствии будет доступна для чтения иным пользователям.

Обратите внимание. Операция отклонения электронного документа есть необратимой, последующее применение этого экземпляра будет невозможно, потребуется новая версия электронного документа.

Как внести заказ на основе коммерческого предложения?

В карточке коммерческого предложения кликните на кнопку Внести на основе.
В появившемся перечне укажите Заказ клиента.

При создании заказа клиента на основе коммерческого предложения в заказе заносится следующая информация.

Партнер, с которым было согласовано коммерческое соглашение.
Соглашение, в котором было зарегистрировано коммерческое предложение.
Валюта, предложение в которой было заключено коммерческое предложение.
Сделка, которая задана в коммерческом предложении.

Нижняя таблица заказа клиента заносится теми номенклатурными позициями, которые отмечены в виде активных записей в коммерческом предложении. Условия продаж вводятся на основе тех условий продаж, которые были зафиксированы в коммерческом предложении. Если какие-или условия продаж не были заданы в коммерческом предложении, то они вспомогательно вводятся на основе тех условий продаж, которые зафиксированы в соглашении. На основе данных об условиях продаж и даты заказа, вычисляются даты и суммы оплат по этапам платы по заказу, вносятся цены либо виды цен для номенклатурных записей.

При создании заказа также происходит попытка нахождения контрагента (юридического либо физлица) партнера. Если для партнера задан лишь один контрагент, то он подставляется в заказ клиента.

  • 0


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Как создать коммерческое предложение в Управление торговым предприятием Как сделать овощи с сыром

Как сделать коммерческое предложение из 1с Как сделать коммерческое предложение из 1с Как сделать коммерческое предложение из 1с Как сделать коммерческое предложение из 1с Как сделать коммерческое предложение из 1с Как сделать коммерческое предложение из 1с

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ